‘Green Shoe’ de Saudi Aramco sale a bolsa con un récord de 29,400 millones de dólares

Por Tom Ozimek
12 de Enero de 2020 Actualizado: 12 de Enero de 2020

La empresa petrolera estatal Saudi Aramco dijo el domingo que elevó el tamaño de su oferta pública inicial (OPI) a un récord de 29,400 millones de dólares por medio de la llamada “opción Green Shoe”.

También conocido como “opción de sobreasignación”, un Green Shoe permite a una compañía emitir más acciones cuando la demanda es alta durante una OPI.

Después del entusiasmo inicial después de su OPI de diciembre, las acciones de Aramco se han estado negociando relativamente planas alrededor de la marca de 35 riales (9.33 dólares). Las acciones del gigante petrolero tocaron fondo el 8 de enero después de que Irán lanzara misiles contra las bases estadounidenses en Irak tras la muerte de un comandante militar iraní a causa de un ataque con aviones no tripulados estadounidenses.

Aramco
Visitantes se detienen en la sección de exhibición de Aramco en una exposición en Riad, Arabia Saudita, el 13 de noviembre de 2019. (Fayez Nureldine/AFP vía Getty Images)

Aramco comenzó a cotizar a 32 riyals (8.53 dólares) y se encuentra en 34.80 riyals (9.28 dólares) al momento de escribir este documento, lo que representa un incremento del 8.75 por ciento sobre el precio de la OPI.

Jason Tuvey, experimentado economista de mercados emergentes de Capital Economics, dijo a Reuters que mientras las tensiones geopolíticas estaban detrás de la caída de Aramco la semana pasada, el enfriamiento de las expectativas de los inversionistas con respecto a las perspectivas de la empresa estaba causando que las acciones se desplomaran.

Aramco salió a bolsa por primera vez en diciembre, recaudando 25,600 millones de dólares mediante la venta de 3000 millones de acciones, estableciendo un récord mundial de OPI, valorando la compañía en 1.7 billones de dólares. El entusiasmo de los inversionistas rápidamente empujó las acciones de Aramco hacia arriba, con la compañía rompiendo brevemente la marca de valuación de 2 billones de dólares, antes de retirarse.

El Green Shoe, que liberó 450 millones de acciones adicionales, elevó la valuación de Aramco a alrededor de USD 1.87 billones.

“No se están ofreciendo acciones adicionales en el mercado hoy y el gerente de estabilización no tendrá ninguna acción en la compañía como resultado del ejercicio de la opción de sobreasignación”, dijo Aramco en un comunicado.

Los precios del petróleo suben y luego se desploman

Los futuros del petróleo crudo Brent, estrechamente vinculados a los suministros del Medio Oriente, se dispararon a más de 70 dólares por barril por la noticia del ataque con misiles de Irán, antes de caer en horas de negociación a 65 dólares por barril, niveles no vistos desde antes del ataque militar de Estados Unidos que abatió al general iraní Qassem Soleimani.

Los precios del petróleo bajaron aún más un día después, ya que las preocupaciones de los inversores sobre los brotes militares en Medio Oriente disminuyeron mientras que la atención se centró en las inesperadamente altas reservas de petróleo estadounidenses.

Con 431.1 millones de barriles, los inventarios de crudo de los Estados Unidos están en el promedio de cinco años para esta época del año, de acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés). Esto no incluye la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que, con una capacidad de almacenamiento autorizada de 713.5 millones de barriles, es el mayor suministro mundial de crudo de emergencia.

David Johnson, director fundador de Halo Financial, una compañía de cambio de divisas, calificó el efímero rebote ascendente del petróleo como “una historia bastante sencilla de percepción”.

“El ataque causó un pico. Desde el principio quedó claro que no había evidencia de pérdida de vidas y que había rumores de que se tenía una advertencia previa de la ofensiva, por lo que el personal de Estados Unidos tuvo la oportunidad de evacuar”, dijo Johnson a The Epoch Times. “Los iraníes se apresuraron a señalar que fue una bofetada única para Estados Unidos y los mercados se calmaron”.

“Sin embargo, hay otros factores en juego”, añadió. “Con el desarrollo de la producción de esquisto bituminoso, fracking y arenas petrolíferas en Estados Unidos, Irán solo produce alrededor del 4 por ciento de la producción mundial de petróleo; capacidad que podrían cumplir otros productores si Irán estuviera completamente fuera de línea o cerrara. Por lo tanto, su impacto no es lo que fue alguna vez”.

El Presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa el 8 de enero que el aumento de la producción de petróleo de Estados Unidos ha dejado al país en mejores condiciones para resistir la interrupción del suministro de petróleo por las crisis geopolíticas.

“Nuestra economía es más fuerte que nunca antes, y Estados Unidos logró la independencia energética”, dijo Trump. “Ahora somos el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos independientes y no necesitamos el petróleo de Medio Oriente”.

Octubre de 2019 fue el segundo mes consecutivo en que Estados Unidos fue un exportador neto de crudo y productos petroleros, exportando 389,000 barriles por día (bpd) más de lo que importa, según datos del EIA.

El exasesor económico principal de Trump, Stephen Moore, dijo a The Epoch Times que la independencia energética es una prioridad de seguridad nacional.

“No hay duda de que a medida que Estados Unidos se vuelve más independiente en materia de energía, estos países como Irán, Irak, Arabia Saudita y Rusia ya no tienen una cuchilla en nuestro cuello, y podemos actuar en los propios intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos sin preocuparnos por nuestro suministro de energía”, dijo Moore.

Reuters contribuyó a este informe.

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