Después de que la coalición de economías de mercado emergentes, más conocida como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), añadiera seis miembros más al bloque, entre ellos Arabia Saudí, el debate en las repercusiones de la cumbre se ha centrado en el futuro del dólar estadounidense. Pero, ¿qué ocurre con los mercados energéticos mundiales?
En el último año, las naciones BRICS han acelerado sus esfuerzos de desdolarización abandonando el billete verde en el comercio bilateral y liquidando en monedas locales, ya sea el yuan chino o el real brasileño.
En la 15ª cumbre anual celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), las autoridades confirmaron que se ha creado un grupo de trabajo para evaluar la creación de una nueva moneda de reserva de los BRICS.
Mientras tanto, el grupo planea confiar más en las monedas nacionales.
Dado que el dólar representa la mayor parte del comercio internacional, los expertos coinciden en que destronar al rey dólar será un proceso lento. El mismo sentimiento podría no ser exacto para la producción mundial de crudo.
De la noche a la mañana, los BRICS se transformaron en una potencia energética con la incorporación de tres grandes productores de petróleo.
Se prevé que la cuota de la coalición en la producción mundial de crudo alcance el 43%, impulsada principalmente por Arabia Saudí (12.9%), Rusia (11.9%), Emiratos Árabes Unidos (4.3%) e Irán (4.1%).
La organización también controlará una gran parte de las reservas mundiales de petróleo.
Se calcula que los BRICS reformados poseerán aproximadamente 700,000 millones de barriles de reservas de crudo, encabezados por Arabia Saudí (297,500 millones de barriles), Irán (157,800 millones de barriles), Rusia (107,800 millones de barriles) y los EAU (97,800 millones de barriles).
Si Caracas se uniera a la mezcla, el control de la entidad sobre el suministro internacional de petróleo podría superar el 65%.
En comparación, las economías del Grupo de los Siete (G7) controlan alrededor del 4 por ciento de las reservas probadas.
Los expertos en geopolítica han afirmado que la expansión de los BRICS es un gran éxito estratégico para China e India, ya que son los mayores importadores de petróleo del mundo.
Nueva Delhi importa más del 80 por ciento de sus necesidades energéticas, mientras que las importaciones de crudo de Beijing aumentaron un 12 por ciento interanual en los siete primeros meses del año.
Otros no creen que esto vaya a alterar gravemente las condiciones actuales de los mercados internacionales de energía petrolera, sobre todo porque muchos de los nuevos miembros forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
«No creo que esto tenga implicaciones en la producción de petróleo, puesto que los tres nuevos miembros con una producción de petróleo significativa ya son miembros de la OPEP, que sustituirá a los BRICS en materia de producción de petróleo», declaró a The Epoch Times Matt Sallee, presidente de Tortoise Energy Infrastructure Corp.
Al mismo tiempo, la campaña de desdolarización y el estado de los mercados energéticos podrían chocar.
Dado que cada vez más países realizan intercambios comerciales bilaterales sin utilizar el dólar, algunos expertos se preguntan si las naciones BRICS y los aliados BRICS+ podrían llegar a solicitar a Estados Unidos y Europa que liquiden los intercambios de petróleo en monedas locales, como el dirham de los EAU o el riyal saudí.
Tal medida, argumentan los observadores políticos, podría dar lugar a un cambio de paradigma, ya que el billete verde ha representado alrededor del 80% de las transacciones de crudo en las últimas décadas.
Estado de la energía estadounidense
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene aproximadamente 44,400 millones de barriles en reservas probadas de petróleo, sin contar la Reserva Estratégica de Petróleo, que se sitúa por encima de los 300 millones de barriles.
Además, durante casi todo 2023, la producción diaria se ha mantenido estable, oscilando entre 12.2 millones de barriles diarios (bpd) y 12.4 millones de bpd.
A nivel mundial, las reservas probadas de petróleo se sitúan en torno a 1.65 billones de barriles, y la producción diaria es de unos 100 millones de bpd.
«La conferencia de los BRICS demuestra que, en cierto modo, se trata de un nuevo bloque que podría desafiar a Estados Unidos en materia de seguridad energética», escribió Phil Flynn, analista principal de mercado de PRICE Group Futures, en una nota.
De hecho, se ha extendido la preocupación de que la producción nacional podría estar ralentizándose de cara a 2024. A pesar de que el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza en el rango de los 80 dólares, el crecimiento de la producción ha sido plano durante la mayor parte de 2023 y por debajo de la tendencia anterior a la pandemia de coronavirus.
Según el recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes, el número de plataformas de perforación activas cayó a 512 en la semana que finalizó el 25 de agosto, frente a las 520 de la semana anterior. Esta medida no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis de salud pública del COVID-19 y se sitúa en la lectura más baja desde febrero de 2020.
Enverus Intelligence Research (EIR) publicó recientemente un informe en el que advertía de que el crecimiento de la producción será «más difícil que en el pasado».
«La industria estadounidense del esquisto ha tenido un éxito masivo, duplicando aproximadamente la producción del pozo petrolífero promedio en la última década, pero esa tendencia se ha ralentizado en los últimos años», declaró Dane Gregoris, autor del informe y director gerente de EIR.
«Además, hemos observado que las curvas de declive, es decir, el ritmo al que cae la producción a lo largo del tiempo, son cada vez más pronunciadas a medida que aumenta la densidad de los pozos. En resumen, la cinta de correr de la industria se está acelerando y esto hará que el crecimiento de la producción sea más difícil que en el pasado».
La Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) advirtió a principios de mes que la producción de crudo y gas natural de las principales regiones productoras de esquisto está a punto de caer en septiembre por segundo mes consecutivo a los niveles más bajos desde mayo.
Los datos de la EIA sugieren que la producción de petróleo de esquisto en las principales zonas productoras, incluidas la Cuenca Pérmica y la Eagle Ford del sur de Texas, caerá a 9.41 millones de bpd el mes próximo.
No sólo Estados Unidos puede ser testigo de un recorte de la producción en determinadas zonas. Arabia Saudí, Rusia y los miembros de la OPEP han relajado la producción para sostener un suelo de precios de 70 dólares, y los analistas energéticos debaten si Riad prolonga estos esfuerzos en el nuevo año natural.
Noticias mixtas sobre la oferta
Las previsiones de suministro mundial para lo que queda de 2023 han sido dispares.
A pesar de las actuales sanciones impuestas por Estados Unidos, la producción diaria de crudo de Irán alcanzará los 3.4 millones de barriles a finales de septiembre. La producción diaria ha aumentado en 350,000 barriles desde la primavera, y las exportaciones han superado los 2 millones de barriles diarios.
Los reportes sugieren que el gobierno de Biden está elaborando un plan para relajar las sanciones impuestas a Venezuela y permitir que más empresas energéticas occidentales operen en el país sudamericano.
Las estimaciones indican que estos planes podrían aumentar la producción en aproximadamente 200,000 bpd e incrementar la producción hasta 1 millón de bpd en 2025.
El año pasado, la producción de crudo de Caracas cayó a su nivel más bajo en 50 años, en torno a 700,000 bpd.
En julio, la oferta total de la OPEP, incluidos los volúmenes de Arabia Saudí y los EAU, se desplomó en torno a un 3% interanual, hasta 22,89 millones de bpd, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
La AIE prevé que la producción mundial total aumente en más de 1 millón de bpd. La producción de crudo estadounidense en los 48 estados más bajos, el Golfo Federal de México y Alaska superará los 12.9 millones de bpd a finales de este año y superará los 13 millones de bpd en 2024.
«Prevemos que la producción mundial de combustibles líquidos aumentará en 1.4 millones de barriles diarios en 2023. La producción no procedente de la OPEP aumenta en 2.1 millones de bpd en 2023, lo que se compensa en parte con un descenso de la producción de combustibles líquidos de la OPEP», declaró la EIA.
«En 2024, la producción mundial aumenta en 1.7 millones de bpd, con 1.2 millones de bpd procedentes de países no pertenecientes a la OPEP. El crecimiento de la producción fuera de la OPEP en la previsión está liderado por Estados Unidos, Brasil, Canadá, Guyana y Noruega».
Los precios del WTI han sufrido enormes fluctuaciones en 2023. En lo que va de año, los futuros del crudo estadounidense se mantienen relativamente estables en torno a los 80 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York.
El Brent, la referencia internacional de los precios del petróleo, se ha desplomado cerca de un 2.5% este año, hasta 84 dólares.
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