El Gobierno argentino dispuso este lunes extender hasta el 22 de mayo el plazo para negociar con los acreedores privados la reestructuración de su deuda pública emitida bajo ley extranjera por 66,239 millones de dólares, con el fin de mejorar el bajo nivel de adhesión que tuvo hasta el vencimiento del viernes pasado.
El 8 de mayo venció el plazo inicial para aceptar la oferta argentina de canje de deuda, pero la respuesta no habría sido la esperada por el Gobierno del peronista Alberto Fernández, quien el fin de semana se manifestó dispuesto a escuchar «contraofertas» y seguir negociando porque «nadie quiere caer en ‘default'» (cese de pagos).
Frente a este escenario, el Ministerio de Economía publicó hoy una resolución en el Boletín Oficial en la que extiende hasta el 22 de mayo la fecha de vencimiento del canje de la deuda «a los efectos de incrementar la participación y continuar con la agenda de comunicación activa con los tenedores de los títulos elegibles».
«Esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la República Argentina con sus acreedores para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera», sostiene la resolución oficial.
La extensión del plazo hasta el 22 de mayo a las 17.00 horas de Nueva York (21.00 GMT) fue registrada hoy ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
La oferta argentina
La oferta lanzada hace tres semanas por Argentina apunta a canjear 21 títulos nominados en dólares estadounidenses, euros y francos suizos y propone a los acreedores un período de gracia de tres años, es decir, empezar a pagar en 2023, con un tasa inicial del 0.5 %, que se incrementaría paulatinamente hasta un interés promedio del 2.33 % y una tasa máxima del 4875 %.
La propuesta implica reducir el capital en 3600 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 5.4 % sobre el stock adeudado, y los intereses en 37,900 millones de dólares, lo que supone una reducción de intereses del 62 %.
Fernández defendió este fin de semana la oferta que realizó la Argentina a sus acreedores al señalar que «objetivamente, los acreedores no pierden, solamente ganan menos en un mundo que se ha dado vuelta».
En un primer momento, tres grandes grupos de acreedores, liderados por poderosos fondos de inversión como Blackrock, Amundi, Ashmore, Fidelity o T Rowe Price, rechazaron de plano la propuesta de Argentina por considerarla «agresiva».
Del otro lado, el Gobierno de Fernández dijo estar «decepcionado» con ese rechazo y aseguró que el país, hundido en recesión desde hace dos años, no está en condiciones de pagar más a los tenedores de bonos.
Sin embargo, en los últimos días el Ejecutivo se mostró dispuesto a escuchar a los acreedores si éstos acercaban una alternativa razonable para el país: «Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible», admitió el presidente el sábado.
Nueva fecha límite
La nueva fecha de caducidad de la oferta puesta por Argentina no fue escogida al azar.
El 22 de mayo expira el plazo de gracia de treinta días al que se acogió Argentina al no pagar en abril un vencimiento por 503 millones de dólares de intereses de tres títulos incluidos en la oferta de canje.
Con el plazo de adhesión ya prorrogado, si para el 22 de mayo Argentina y los acreedores no logran un acuerdo, el Gobierno de Fernández deberá abonar ese día los intereses vencidos o, de lo contrario, el país entrará técnicamente en un cese de pagos.
El Ministerio de Economía informó en tanto en un comunicado que, si Argentina no extiende más el vencimiento ni finaliza la invitación antes de lo estipulado, «el 25 de mayo o tan pronto como sea posible a partir de entonces» anunciará los resultados del canje.
La provincia de Buenos Aires, en riesgo de «default»
De forma paralela a la negociación del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, el principal distrito a nivel demográfico y económico del país, podría entrar este lunes en un cese de pagos si no llega a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar un bono por poco más de 100 millones de dólares que venció el 1 de mayo pasado.
Aquel día, el Gobierno provincial, a cargo del peronista Axel Kicillof, incumplió el pago del vencimiento y se acogió al período de gracia de diez días, que se cumple hoy.
Este bono está incluido en la propuesta de canje de deuda que ofreció el distrito a sus acreedores.
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