El director ejecutivo de Goldman Sachs, David M. Solomon, es el último líder empresarial que ha alertado sobre el gasto deficitario de la Administración Biden, que se produce cuando el coste del pago de los intereses de la creciente deuda pública estadounidense ha superado el gasto en los sectores críticos de defensa y sanidad.
«Creo que el nivel de deuda en Estados Unidos [y] el nivel de gasto es algo en lo que necesitamos centrarnos más y dialogar más de lo que hemos visto», declaró el jefe de la banca de inversión a Bloomberg Television el lunes, añadiendo que si no se hace algo para frenar el gasto, podría crear problemas.
Sus declaraciones se producen cuando el coste del servicio de la creciente deuda pública de Estados Unidos alcanzó los 514,000 millones de dólares en los siete primeros meses del año fiscal en curso, convirtiéndose en la segunda partida más importante del presupuesto y superando tanto el gasto en defensa nacional como en Medicare.
El último informe mensual del Tesoro estadounidense, publicado el 8 de mayo, muestra que los 514,000 millones de dólares gastados en intereses netos en lo que va de año fiscal han superado el gasto en defensa nacional (498,000 millones) y Medicare (465,000 millones).
El gasto en intereses —ahora la parte del presupuesto que crece más rápidamente— es actualmente mayor que todo el dinero gastado en educación (128,000 millones), transporte (70,000 millones) y veteranos (183,000 millones) juntos.
El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), un organismo no partidista, predice que, para 2051, el gasto en intereses será la mayor partida del presupuesto. En la actualidad, solo el gasto de la Seguridad Social (837,000 millones de dólares) es mayor que lo que se desembolsa para pagar la creciente deuda del país.
«El aumento de la deuda seguirá presionando al alza las tasas de interés. Sin reformas para reducir la deuda y los intereses, los costes de los intereses seguirán aumentando, desplazarán el gasto en otras prioridades y supondrán una carga para las generaciones futuras», afirma CRFB en un comunicado.
La declaración se produce en un momento en el que varios economistas, líderes empresariales y legisladores han alertado sobre el gasto deficitario descontrolado que aumenta la carga de la deuda.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo en octubre —el primer mes del año fiscal 2024— que ya era hora de establecer una comisión bipartidista para hacer frente a la deuda del gobierno federal de 34.6 billones de dólares.
«Las consecuencias si no actuamos ahora son insoportables», dijo entonces. A pesar de sus llamamientos en favor de dicha comisión, el proyecto sigue estancado en el limbo.
Muchos demócratas y grupos de izquierda se oponen a la comisión porque temen que recomiende recortes a la Seguridad Social, mientras que algunos republicanos se han mostrado reticentes por temor a que sea una forma encubierta de subir los impuestos.
Ya no es una pandemia
En sus declaraciones a Bloomberg Television el lunes, Solomon dijo que parte del gasto masivo del gobierno de EE. UU. impulsado por la deuda en los últimos años puede haber estado justificado para evitar que la economía se desplomara durante los cierres por el COVID-19. Sin embargo, denunció el hecho de que la crisis económica ya no es una pandemia. Sin embargo, criticó el hecho de que, aunque la pandemia ya no es un factor, el gasto desenfrenado continúa.
«Los niveles de gasto… continúan a un ritmo que creo que está elevando nuestro nivel de deuda y creándonos problemas en el futuro», advirtió.
En marzo, el presidente Joe Biden presentó un amplio proyecto presupuestario de 7.3 billones de dólares, que incluye elevar el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 28% y obligar a las personas con un patrimonio superior a 100 millones de dólares a pagar al menos el 25% de sus ingresos en impuestos.
El proyecto fue criticado por Johnson, que dijo que reflejaba un «apetito insaciable de gasto imprudente».
El gasto deficitario en Estados Unidos alcanzará los 1.7 billones de dólares en 2023, o el 6.3 por ciento del producto interior bruto (PIB), según un reciente informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). La agencia estimó que el gasto deficitario crecería hasta el 8.5 por ciento del PIB en 2054.
Al mismo tiempo, la CBO proyectó que la relación deuda/PIB de Estados Unidos, que en la década de 1980 rondaba el 35% del PIB, crecerá hasta el 166% en 2054, al mismo tiempo que advirtió de que esto plantearía «riesgos significativos» para las perspectivas fiscales y económicas de Estados Unidos.
Solomon dijo que el gasto deficitario de Estados Unidos es una cuestión que «merece mucha atención».
«Esperemos que haya mucha más discusión a medida que avanzamos a través de las elecciones y en la próxima administración», dijo, y agregó que, «tenemos que hacer frente a la deuda y los déficits».
«El dólar no valdrá nada»
El CEO de Tesla, Elon Musk, recientemente hizo sonar la alarma sobre el gasto público masivo, advirtiendo que a menos que se tomen medidas para frenar el crecimiento de la deuda nacional de Estados Unidos, el dólar no valdrá nada.
«Tenemos que hacer algo con nuestra deuda nacional o el dólar no valdrá nada», dijo Musk en un posteo en X.
El multimillonario magnate de la tecnología estaba reaccionando a un posteo sobre la advertencia del general H.R. McMaster de que el mundo está en la cúspide de la Tercera Guerra Mundial, al mismo tiempo que pedía duplicar el gasto en defensa para prepararse para posibles amenazas.
Musk ha abogado en repetidas ocasiones por un final negociado del conflicto en Ucrania para poner fin a la pérdida de vidas humanas.
Al igual que Musk, el inversor multimillonario Warren Buffett también ha advertido sobre las «importantes» consecuencias del gasto deficitario. Sin embargo, el fundador de Berkshire Hathaway pronosticó que, a la hora de la verdad, el gobierno optará por subir los impuestos en lugar de reducir el gasto.
«Creo que es probable que suban los impuestos», dijo Buffett el 4 de mayo en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha.
«Pueden decidir que algún día, no quieren que el déficit fiscal sea tan grande porque eso tiene algunas consecuencias importantes. Así que puede que no quieran disminuir el gasto y decidan que se llevarán un porcentaje mayor de lo que poseemos, y lo pagaremos», dijo.
Los analistas de la Universidad de Pensilvania estiman que cuando la relación deuda/PIB alcance alrededor del 200 por ciento, llegará al punto de no retorno: cuando ninguna cantidad de futuros aumentos de impuestos o recortes de gastos podría evitar que el gobierno incumpla su deuda.
El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, ha pronosticado que la relación deuda/PIB de Estados Unidos subirá en algún momento como un «palo de hockey», es decir, que aumentará bruscamente y se hará insostenible tras un periodo de aumento relativamente gradual.
«Es un precipicio. Vemos el precipicio. Está a unos 10 años vista. Vamos a 60 millas por hora», dijo Dimon en un panel en el Bipartisan Policy Center de Washington a finales de enero de 2024.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también alertó sobre la política fiscal de la Administración Biden, advirtiendo de que su gasto deficitario masivo y su abultada deuda pública amenazan con avivar la inflación y, potencialmente, desencadenar el caos financiero.
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