Nuevo análisis
El enfoque de tolerancia cero de China hacia COVID-19 ha dado lugar a continuos cierres en las ciudades, lo que ha exacerbado la producción y las congestiones de transporte en todo el mundo. Los expertos advierten que las medidas extremas —y obstinadas— de Beijing para contener el virus podrían ser el mayor riesgo al que se enfrente el mundo en 2022.
En un informe de enero, la empresa estadounidense de análisis de riesgos políticos y de consultoría Eurasia Group, incluyó la política china de cero COVID como el principal riesgo mundial de cara a 2022.
El informe (pdf) predice que el enfoque de tolerancia cero de China respecto a la variante omicrón, altamente transmisible, acabará por fracasar, provocando brotes más grandes que requerirán cierres más severos y, a su vez, darán lugar a una mayor intervención del Estado y a mayores trastornos económicos.
Los problemas de China se suman a las interrupciones de la cadena de suministro, que supondrán un riesgo continuo en todo el mundo, según el informe. Sus políticas de compensación de COVID provocarán limitaciones en el transporte marítimo, y escasez de personal, materias primas y equipos, seguida de una menor disponibilidad de mercancías en todo el mundo.
Katrina Ell, economista sénior para Asia-Pacífico de Moody’s Analytics, declaró a CNBC el 16 de enero que la estricta política china de COVID cero ha afectado a las operaciones de fabricación y envío en todo el mundo, agravando la crisis de la cadena de suministro.
Ell añadió que la tendencia de Beijing a cerrar puertos y fábricas esenciales para la compensación de COVID amplificaría y prolongaría la crisis actual.
Según la Administración General de Aduanas de China, en 2021, el país exportó más de 363,000 millones de dólares en ropa, calzado y textiles, 255,000 millones de dólares en equipos y piezas de procesamiento de datos, 146,000 millones de dólares en teléfonos móviles, casi 100,000 millones de dólares en electrodomésticos, 81,000 millones de dólares en acero, 75,000 millones de dólares en piezas de automóviles y casi 74,000 millones de dólares en muebles y otros productos.
Un estudio realizado en 2020 (pdf) por la empresa estadounidense de datos Dun & Bradstreet mostró que al menos 51,000 empresas de todo el mundo tienen uno o más proveedores de primer nivel en China, y al menos cinco millones de empresas de todo el mundo tienen uno o más proveedores de segundo nivel en China.
Un proveedor de servicios para la cadena de suministro, Insight Solutions, define al proveedor de nivel 1 como el componente más crítico de la cadena de suministro.
Un proveedor de nivel 1 proporciona lo que el fabricante de equipos originales (OEM) necesita para fabricar el producto y establecer la cadena. Los proveedores de primer nivel suelen suministrar dispositivos de productos que se aproximan a los productos finales que otras empresas pueden marcar como producto final. Por ejemplo, Foxconn es el OEM para fabricar el iPhone a gran escala, pero Apple es la marca de la empresa.
Los proveedores de nivel 2 son los proveedores clave de las empresas de nivel 1 en la misma cadena de suministro. No suelen tener contacto directo con las empresas OEM, pero son fundamentales en la fabricación de componentes individuales del producto final.
Dado que millones de empresas de todo el mundo dependen de los proveedores chinos, la aplicación constante por parte de Beijing de las estrictas políticas de compensación de COVID perturbaría la cadena de suministro mundial a gran escala.
Estados Unidos debe reducir su dependencia de la fabricación china
En 2021, las exportaciones chinas a Estados Unidos, el Reino Unido y la India fueron más del triple de lo que estos países exportaron a China juntos, según la Administración General de Aduanas de China. Del mismo modo, las exportaciones chinas a la Unión Europea y Canadá también superan con creces lo que China importa de ellos.
En particular, las exportaciones totales de China a Estados Unidos en 2021 superaron los 576,100 millones de dólares, mientras que sus importaciones totales desde Estados Unidos fueron de solo 179,500 millones de dólares, creando un superávit comercial de 396,600 millones de dólares para China.
Además, las elevadas tarifas de flete de las rutas entre China y Estados Unidos también reflejaron la fuerte dependencia de Estados Unidos de los productos chinos.
Un consultor de inversiones privado que vive en Norteamérica, Mike Sun, dijo a The Epoch Times que el precio del flete de los contenedores desde Shangai, Ningbo, Qingdao y otros puertos orientales de China a Norteamérica se situaba generalmente entre 1400 y 2000 dólares en años anteriores. Sin embargo, el precio del flete de los contenedores desde China a Estados Unidos es ahora más de diez veces superior.
Según los últimos datos de Sofreight, una plataforma logística de transporte marítimo china, la tarifa actual de un solo contenedor de 40 pies oscila entre 15,000 y 23,000 dólares desde los puertos orientales de China a los puertos occidentales de Estados Unidos.
En noviembre de 2021, Jason Chiang, director de Ocean Shipping Consultants, con sede en Singapur, declaró a Los Angeles Times que algunas compañías navieras habían ganado suficiente dinero en el último año como para pagar sus inversiones de los últimos 10 años. Un gran buque de carga podría hacer un solo viaje de China a Estados Unidos para ganar el coste de construcción de todo el barco.
El transporte marítimo supone el movimiento de al menos el 90 por ciento de las mercancías mundiales. El costo del transporte por mar se ha disparado en el último año debido a la congestión de los puertos.
Debido a los enormes beneficios del transporte, después de descargar la carga en los puertos estadounidenses, muchos portacontenedores son reacios a dedicar tiempo a la carga estadounidense para traerla de vuelta a China. En su lugar, regresan rápidamente a China con contenedores vacíos para realizar varios viajes más entre China y Estados Unidos. Este fenómeno ha provocado cierta congestión en la exportación de productos estadounidenses.
Sun dijo que la causa fundamental del problema es que Estados Unidos abandonó muy pronto la fabricación de gama baja y media, lo que provocó que muchas industrias manufactureras se trasladaran al sudeste asiático, especialmente a China.
Importancia de la reestructuración de la cadena de suministro
En la actualidad, muchos países y empresas están reestructurando sus cadenas de suministro lejos de China, teniendo en cuenta los numerosos riesgos.
Según un estudio de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) del pasado mes de octubre, el ex secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo en una ocasión a Fox Business que los brotes de virus del PCCh en China serían positivos para la economía estadounidense. Ross dijo que el hecho de que las autoridades chinas obligaran a cerrar sus fábricas debido a los brotes incitaría a las empresas extranjeras a revisar sus cadenas de suministro, y ayudaría a acelerar el regreso de los puestos de trabajo a Estados Unidos.
Asimismo, un socio de la consultora Plante Moran, Daron Gifford, dijo que la pandemia podría tener un efecto más duradero en las cadenas de suministro mundiales, incluso después de que pase la crisis, según el estudio de la MSU que cita Crain’s Detroit Business.
«Será interesante, después de que esto termine, si empieza a alterar algunos de los planes de nuestros proveedores sobre cómo estructuran su cadena de suministro», dijo Gifford. «Cuanto más tiempo pasen estas cosas y más interrupciones se produzcan en la cadena de suministro, se empieza a desviar la producción».
Sin embargo, algunos creen que el desvío a largo plazo y una completa «desvinculación» de China no son factibles, especialmente para la industria tecnológica, según el estudio de la MSU que cita Forbes.
Razat Gaurav, director general de la empresa de software para la cadena de suministro LLamasoft, dijo que no hay opciones a corto plazo cuando se enfrenta al cierre de una instalación compleja de la escala de la «Ciudad del iPhone» de Zhengzhou o al traslado de la fabricación de semiconductores cuando la apertura de una instalación «cuesta mil millones de dólares».
El fabricante de chips más importante del mundo toma la delantera
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, anunció en mayo de 2020 que construiría una fábrica de 12,000 millones de dólares en Arizona, que se espera que empiece a producir en volumen en 2024. Se espera que la construcción finalice en julio.
Desde entonces, TSMC ha ideado un plan para que su planta de Arizona reproduzca rápidamente sus plantas en Taiwán. La medida pone de manifiesto la intención de TSMC de reflejar su amplia cadena de suministro en Taiwán en la planta de Estados Unidos debido a la preocupación por la posible invasión de Beijing.
La revista CommonWealth de Taiwán informó recientemente que la nueva fábrica de TSMC en Arizona había recibido un fuerte apoyo del gobierno del estado de Arizona. Su construcción está a pleno ritmo, sin ni siquiera una pausa durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.
Según el informe, que cita a personas con información privilegiada de TSMC, ésta ha encargado la construcción de su fábrica de obleas de proceso avanzado de 5 nanómetros en Arizona para replicar completamente su fábrica de 5 nanómetros en Nanke, Taiwán.
TSMC tiene previsto exportar a Estados Unidos a 26 proveedores clave de Taiwán como parte de su plan para poner en marcha la fábrica de Arizona lo antes posible. El presidente Mark Liu ha invitado a importantes proveedores de productos químicos para semiconductores, materiales y plantas de gases especiales a establecer fábricas en Estados Unidos.
Además de exportar talentos de Taiwán, TSMC ha dispuesto que más de 100 ingenieros estadounidenses vayan a sus fábricas en Taiwán para recibir formación in situ.
Para acelerar la construcción de su planta de Arizona, TSMC hará copias modulares del equipo de producción en sus plantas de Taiwán y las enviará a Arizona en lotes para su montaje.
Según el Taipei Times, el mundo depende de Taiwán para el 92 por ciento de los chips de vanguardia. Por ello, Estados Unidos parece preocupado por los riesgos geopolíticos que supone la gran dependencia de los chips fabricados en Taiwán. Dada la constante amenaza militar china contra la isla autogobernada, Taiwán debe proteger su tecnología del régimen chino.
Con su seguridad en juego, TSMC pretende exportar su avanzada planta de procesamiento de obleas de 5 nanómetros y su compleja cadena de suministro a Estados Unidos lo antes posible.
Los países comienzan a cambiar sus cadenas de suministro fuera de China
En noviembre de 2021, la Institución Chung-Hua para la Investigación Económica, un grupo de reflexión taiwanés, publicó un artículo en el que analizaba la reestructuración de la cadena de suministro mundial desde que comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China y floreció la pandemia del virus del PCCh. El artículo describe una clara tendencia de las empresas de sectores críticos a trasladar sus cadenas de suministro a sus países de origen, especialmente las que son cruciales para la seguridad nacional.
Por ejemplo, los países se han comprometido a reforzar su suministro independiente de medicamentos y equipos médicos. La Unión Europea está acelerando las capacidades de producción local de medicamentos y equipos médicos. Estados Unidos está tratando de trasladar toda su cadena de suministro médico a su país. Japón está subvencionando las materias primas y los equipos de las fábricas locales que producen mascarillas, desinfectantes, ropa de protección, respiradores y otros productos médicos, incluidos los farmacéuticos.
El artículo también hace hincapié en la necesidad de que los países trabajen con aliados y socios afines para construir cadenas de suministro resistentes, dadas las dificultades para que una nación logre la seguridad de la cadena de suministro por sí sola.
En junio de 2021, la Casa Blanca publicó un informe (pdf) en el que se revisaban algunas de las vulnerabilidades de la cadena de suministro estadounidense. Los cuatro productos clave incluían la fabricación de semiconductores y el embalaje avanzado, las baterías de gran capacidad, los minerales y materiales críticos, y los productos farmacéuticos y los ingredientes farmacéuticos activos (API).
El informe presentaba muchas recomendaciones, entre ellas trabajar con aliados y socios para disminuir las vulnerabilidades en las cadenas de suministro globales y, lo que es más importante, reconstruir las capacidades nacionales de producción e innovación de Estados Unidos.
En mayo de 2021, la Comisión Europea publicó un documento similar (pdf) en el que proponía medidas para reducir estratégicamente sus dependencias en muchos campos clave, como las materias primas, las baterías, los ingredientes farmacéuticos activos, el hidrógeno, los semiconductores y las tecnologías de nube y de vanguardia. Asimismo, promover una mayor cooperación entre los miembros de la Unión Europea para reforzar las cadenas de suministro.
En la región de Asia-Pacífico, Japón está proporcionando activamente fondos para ayudar a las empresas japonesas en China a establecerse en su país o trasladarse a los países de la ASEAN, India u otros. También está debatiendo planes para reforzar la cooperación económica con los países de la ASEAN. India y Australia también apoyan el objetivo de Japón de diversificar su cadena de suministro en la región Indo-Pacífica.
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