Los principales bancos estadounidenses batieron sus previsiones de beneficios, pero los temores de recesión empiezan a aumentar.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y el gigante de la gestión de activos BlackRock presentaron previsiones positivas el 13 de enero, pero muchos inversores quedaron decepcionados.
Los bancos lograron superar las reducidas expectativas de Wall Street para sus resultados del cuarto trimestre, ya que la subida de las tasas de interés impulsó los ingresos procedentes de los préstamos.
Las acciones de los bancos subieron y bajaron durante la mañana, a medida que los inversores asimilaban los últimos resultados bancarios, y muchos seguían preocupados por el tono pesimista de los informes de resultados de las entidades de crédito.
El índice de referencia S&P 500 se encaminaba hacia su mejor semana desde noviembre, con dos semanas de resultados positivos, mientras los operadores siguen esperando un descenso de la inflación este año.
Las perspectivas de los prestamistas financieros sobre los ingresos netos por intereses de los préstamos han sufrido un revés, debido a su cautela en medio de la preocupación por la futura volatilidad del mercado y los próximos movimientos del banco central sobre las tasas de interés.
Muchos ejecutivos bancarios también siguen preocupados por la inflación y la amenaza de una recesión en 2023, después de que la Reserva Federal subiera masivamente las tasas de interés el año pasado.
JPMorgan arrasa en beneficios, pero advierte de una recesión a finales de 2023
El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, volvió a advertir de la incertidumbre económica por la subida de las tasas de interés este próximo año, a pesar de que el gasto de los consumidores y las empresas estadounidenses sigue siendo positivo.
«Todavía no conocemos el efecto final de los vientos en contra procedentes de las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Ucrania, el vulnerable estado de los suministros de energía y alimentos, la persistente inflación que está erosionando el poder adquisitivo y ha empujado al alza las tasas de interés, y el endurecimiento cuantitativo sin precedentes», dijo Dimon en el comunicado de resultados del banco.
«No conocemos el futuro», dijo Dimon, dado el entorno geopolítico que «estas incertidumbres son reales».
«Esperamos que desaparezcan, pero puede que no», añadió Dimon.
Dimon sacudió los mercados el pasado mes de junio cuando dijo que un «huracán» económico provocado por la Reserva Federal se dirigía hacia la economía estadounidense.
«No debería haber usado nunca la palabra ‘huracán'», dijo Dimon a Maria Bartiromo en Fox Business el 10 de enero.
«Lo que dije fue que había nubes de tormenta que podrían mitigarse. La gente dijo que no creía que fuera para tanto, y yo dije que no, que esas nubes de tormenta podrían ser un huracán. Y por eso digo estas cosas, hablo de… podría no ser nada [o] podría ser malo, y creo que deberíamos entenderlo, no estoy prediciendo ni una cosa ni la otra».
El gigante bancario estadounidense dijo que reservará fondos, ya que espera una «recesión leve» este año, y registró una provisión de 2.300 millones de dólares para pérdidas crediticias en el último trimestre, lo que supone un aumento del 49% respecto al tercer trimestre, reportó la CNBC.
El director ejecutivo Jeremy Barnum dijo que los analistas de JP esperan que una recesión probablemente afecte a Estados Unidos en el cuarto trimestre de este año, lo que provocaría que el desempleo alcanzara el 4.9 por ciento.
La unidad de préstamos hipotecarios de JPMorgan experimentó una importante desaceleración, pero hubo algunos «vientos en contra» en su división de préstamos para automóviles, dijo Barnum a los periodistas en una rueda de prensa.
El banco neoyorquino registró un aumento del beneficio del 6% respecto al año anterior, hasta 11,010 millones de dólares, o 3.57 dólares por acción,
Los ingresos aumentaron un 17%, hasta 35,570 millones de dólares, impulsados por el incremento de los ingresos netos por intereses, hasta 20,300 millones de dólares, ya que el banco registró un aumento promedio de los préstamos del 6%.
Wells Fargo sufre pérdidas en el cuarto trimestre por el fracaso del mercado de préstamos hipotecarios
Mientras tanto, las acciones de Wells Fargo bajaban un 1.5% por la mañana tras conocerse que su informe de resultados no alcanzó los objetivos previstos para el cuarto trimestre, a pesar de haber registrado algunas ganancias.
El banco dijo que su beneficio del cuarto trimestre cayó alrededor de un 50 por ciento, hasta 2590 millones de dólares, o 0.67 dólares por acción, frente a los 5470 millones de dólares, o 1.38 dólares por acción, del mismo trimestre de 2021.
La subida de las tasas de interés hizo que las tasas hipotecarias se duplicaran en 2022, lo que provocó el desplome del mercado inmobiliario.
Dado que Wells Fargo es el más dependiente de las hipotecas de los seis mayores bancos estadounidenses, la noticia de la semana pasada de que reduciría el tamaño de sus operaciones hipotecarias podría haber provocado el decepcionante informe de resultados, según CNBC.
«Aunque el trimestre se vio significativamente afectado por las pérdidas operativas reveladas anteriormente, nuestro rendimiento subyacente reflejó el progreso que estamos haciendo para mejorar los rendimientos», dijo el director ejecutivo Charlie Scharf en un comunicado.
«La subida de las tasas de interés impulsó un fuerte crecimiento del margen de intereses, las pérdidas crediticias han seguido aumentando lentamente, pero la calidad del crédito se mantuvo fuerte, y seguimos avanzando en nuestras iniciativas de eficiencia».
Scharf dijo: «Estamos observando atentamente el impacto de la subida de tasas en nuestros clientes».
El banco también sufrió un revés en diciembre, cuando la Oficina de Protección Financiera del Consumidor multó a Wells Fargo con 3700 millones de dólares por participar en numerosas infracciones bancarias que perjudicaron a los clientes desde 2011.
Fue acusado por funcionarios federales de registrar indebidamente los pagos de préstamos hipotecarios y de automóviles de los clientes, embargar indebidamente los automóviles y las viviendas de los prestatarios y cobrar indebidamente comisiones por sobregiro.
Sin embargo, los ingresos netos por intereses de Wells Fargo aumentaron en los últimos siete trimestres, debido a la subida de las tasas de interés.
Los ingresos por intereses del banco en el cuarto trimestre se dispararon un 45%, hasta 13,430 millones de dólares, superando las expectativas de 12,970 millones de dólares, reportó Investors Business Daily.
Los bancos registran menos beneficios, pero aumentan los ingresos por intereses de los préstamos
Las acciones de Citigroup subieron un 1.8 por ciento tras registrar un beneficio inferior, mientras que los ingresos netos del banco en el cuarto trimestre cayeron a 2500 millones de dólares, o 1.16 dólares, frente a los 3200 millones de dólares, o 1.46 dólares por acción, del mismo trimestre de 2021.
Bank of America registró unos beneficios de 7100 millones de dólares, o 0.85 dólares por acción, en el cuarto trimestre, frente a los 7000 millones de dólares, o.82 dólares por acción, del trimestre del año anterior.
Los ingresos netos por intereses aumentaron un 11%, hasta 24,500 millones de dólares.
El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, declaró que el banco opera actualmente en «un entorno económico cada vez más lento», reportó la CNN.
La banca de inversión es testigo de una ralentización debido a la recesión
El pesimismo económico parece ser uno de los principales factores detrás del desplome de las acciones en 2022, cuando sufrieron las peores pérdidas desde la crisis financiera de 2008-09.
Como consecuencia del desplome de Wall Street, a finales del año pasado se produjo una importante ralentización de los préstamos hipotecarios para viviendas, la actividad de fusiones y las ofertas públicas iniciales.
Esto supuso un duro golpe para la banca de inversión de bancos como JPMorgan Chase y Citigroup, que informaron de que las comisiones por asesoramiento se habían desplomado casi un 60% en el cuarto trimestre.
Goldman Sachs, que en los últimos años ha luchado por consolidar su unidad de banca de consumo, registró enormes pérdidas en esa división.
El 6 de enero, Goldman Sachs comunicó a la Comisión del Mercado de Valores que había perdido más de 3000 millones de dólares en su negocio de consumo desde 2020.
Sin embargo, BlackRock, propietaria de la familia de fondos cotizados iShares, vio un repunte en los activos bajo gestión en los últimos dos trimestres, ya que sus acciones se dispararon en octubre y noviembre.
«El entorno actual ofrece oportunidades increíbles para los inversores a largo plazo», dijo el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, en el último comunicado de resultados.
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