Con el fin de seguir siendo competitiva frente a los servicios de televisión en línea, DirecTV anunció su intención de adquirir el negocio de distribución de vídeo de EchoStar, que incluye a Dish TV y Sling TV, rivales de la televisión por satélite desde hace tiempo, mediante una operación de canje de deuda.
Un acuerdo similar para fusionar ambas empresas fue bloqueado en 2002 después que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. alegara problemas antimonopolio.
«El sector de la distribución de vídeo sufrió una transformación masiva y es altamente competitivo, dominado ahora por servicios de streaming propiedad de grandes empresas tecnológicas y programadores», dijo DirecTV en un comunicado el 30 de septiembre. «Los servicios de streaming propiedad de grandes empresas tecnológicas y programadores tienen ahora cifras de suscripción que superan con creces las de los distribuidores de televisión de pago».
Servicios como YouTube TV de Google, Hulu Plus Live TV, Philo y Fubo TV, ganaron adeptos en los últimos años al ofrecer a los consumidores contenidos exclusivos o directos al consumidor que antes eran «el pilar de la televisión de pago tradicional».
EchoStar también es propietaria de Sling TV, otro popular servicio de televisión en streaming, que DirecTV adquirirá. En la actualidad, DirecTV ofrece una opción exclusiva de transmisión además de su servicio tradicional de televisión por satélite.
Las empresas señalan que DirecTV y Dish juntas perdieron el 63% de sus clientes de satélite desde 2016, y que la penetración de la televisión de pago tradicional en los hogares estadounidenses se sitúa hoy por debajo del 50%.
La adquisición unirá las ofertas de contenidos de DirecTV y Dish, con una mayor capacidad para ofrecer paquetes de contenidos más pequeños y asequibles, al tiempo que mejorará sus servicios de transmisión y mejorará el perfil financiero de EchoStar, según informaron las empresas en el comunicado.
El consejero delegado de DirecTV, Bill Morrow, afirmó que el acuerdo ayudará a la empresa a colaborar mejor con los programadores de contenidos para ofrecer paquetes de contenidos más personalizados y rentables.
«DirecTV opera en un sector de distribución de vídeo muy competitivo», declaró Morrow. «Con una mayor escala, esperamos que DirecTV y Dish combinadas estén en mejores condiciones de trabajar con los programadores para hacer realidad nuestra visión del futuro de la televisión, que consiste en agregar, curar y distribuir contenidos adaptados a los intereses de los clientes, y estar mejor posicionados para obtener eficiencias operativas al tiempo que creamos valor para los clientes a través de inversiones adicionales».
También se espera que el acuerdo beneficie a EchoStar, que es propietaria de Boost Mobile y de Internet por satélite HughesNet, señalan las empresas en el comunicado. Con la carga de la deuda reducida en aproximadamente 11,700 millones de dólares, EchoStar tendrá más flexibilidad para expandir su red inalámbrica 5G y desarrollar nuevos servicios basados en satélites.
«Las acciones estratégicas de hoy avanzarán nuestra capacidad para competir agresivamente en el mercado inalámbrico de Estados Unidos. Los clientes de los operadores tradicionales heredados se darán cuenta y prestarán atención a nuestra red de última generación», dijo el CEO de EchoStar, Hamid Akhavan, en un comunicado separado. «Con un perfil financiero mejorado y un enfoque único, esperamos ganar cuota, impulsar el valor para los accionistas y ofrecer más opciones a los consumidores inalámbricos estadounidenses».
Se espera que DirecTV genere más de 1000 millones de dólares anuales en sinergias de costos al compartir infraestructuras y reducir costos operativos. La entidad combinada seguirá ofreciendo una diversa variedad en su programación, que incluye noticias locales, deportes y entretenimiento, manteniendo su posición como actor clave en la televisión de pago tradicional.
La operación, cuyo cierre está previsto para finales de 2025, está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y a otras condiciones de cierre, incluido el canje satisfactorio de los pagarés de Dish DBS.
Los analistas financieros estiman que la empresa combinada tendrá un sólido perfil de apalancamiento, lo que mejorará su capacidad para invertir en futuras oportunidades de crecimiento, señalan en el comunicado.
AT&T también está vendiendo su participación del 70% en DirecTV a TPG Inc —un accionista clave de DirecTV— por 7,600 millones de dólares.
En 2021, AT&T firmó un acuerdo de empresa conjunta con TPG, en el que la firma aportaba unos 1,800 millones de dólares en efectivo a cambio de una participación del 30 por ciento en DirecTV, valorada entonces en unos 16,000 millones de dólares, según Reuters. AT&T acordó no vender su participación en DirecTV durante un período de tres años, que expiraba el 31 de julio, informó Reuters.
Los representantes de TPG David Trujillo y John Flynn destacaron la importancia de la adquisición, afirmando que posiciona a la compañía «para volver a ofrecer más opciones y mejor valor en una industria actualmente dominada por las grandes plataformas de streaming».
Tras el cierre, DirecTV mantendrá la sede de la empresa combinada en El Segundo, California, y seguirá siendo dirigida por su actual equipo directivo. EchoStar tiene actualmente su sede en Englewood, Colorado.
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