JOHANNESBURGO —China ha empezado a construir fábricas en toda África para fabricar vehículos eléctricos, una estrategia que, según los analistas del mercado, probablemente inundará el mundo de vehículos eléctricos baratos y permitirá a las empresas chinas dominar la industria automovilística mundial en el futuro.
Los fabricantes de automóviles bajo el régimen comunista ya se benefician de enormes subvenciones, lo que se traduce en un aumento espectacular de la producción y permite a China rebajar drásticamente los precios de los vehículos eléctricos fabricados en otros lugares, incluido Estados Unidos.
Según un estudio, Beijing concedió a los fabricantes de vehículos eléctricos chinos al menos 231,000 millones de dólares en ayudas estatales a lo largo de 15 años, desde 2009 hasta finales de 2023.
El sector del automóvil en China continental ha sido el mayor del mundo medido por la producción de unidades desde 2008, dijo JATO Dynamics, líder mundial en datos de automoción, análisis e inteligencia.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los fabricantes de automóviles de la segunda mayor economía del planeta ya producen más de la mitad de los vehículos eléctricos del mundo.
«China quiere mantener esta ventaja añadiendo África a su carcaj, pero sabe que hay factores que escapan a su control. Por ejemplo, los vehículos eléctricos fabricados en China están gravados con un impuesto del 100% cuando se venden en Estados Unidos», explica Layton Beard, analista de la Asociación del Automóvil de Sudáfrica.
«Nunca he visto movimientos tan proactivos en la industria mundial del automóvil como los que estoy viendo por parte de los chinos; parece que están tramando algo nuevo cada semana».
En mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos aumentarían del 25% al 100%.
«Con amplios subsidios y prácticas no comerciales que conducen a riesgos sustanciales de exceso de capacidad, las exportaciones chinas de vehículos eléctricos crecieron un 70 por ciento de 2022 a 2023, poniendo en peligro las inversiones productivas en otros lugares», según un comunicado de la Casa Blanca.
«Una tasa arancelaria del 100 por ciento sobre los EV protegerá a los fabricantes estadounidenses de las prácticas comerciales desleales de China».
En julio, la Unión Europea elevó los aranceles sobre los VE fabricados en China a casi el 50 por ciento, ya que las cifras de ventas mostraban que los coches procedentes de Oriente se están popularizando en toda Europa porque son mucho más baratos.
Beard, al igual que otros expertos en el comercio mundial del automóvil que hablaron con The Epoch Times, cree que el despliegue previsto de la fabricación china de vehículos eléctricos en África está diseñado, en gran parte, para «compensar la pérdida de beneficios presentes y futuros» causada por las restricciones comerciales occidentales.
Según él, Beijing está posicionando a los gigantes automovilísticos chinos, como BYD, Chery, SAIC Motor Corp y Changan Auto, para introducirse de forma «agresiva» en mercados anteriormente dominados por modelos japoneses, estadounidenses y europeos.
El último informe de inteligencia de mercado de vehículos publicado por JATO Dynamics dijo que el ascenso de China en 2023 para reemplazar a Japón como el mayor exportador de automóviles del mundo «demostró que puede montar un esfuerzo de exportación de vehículos creíble frente a las barreras comerciales».
El informe añade que, aunque los vehículos eléctricos chinos no son muy frecuentes en las carreteras europeas o estadounidenses, «cada vez están más en el radar».
Encuestando las opiniones de miles de estadounidenses y europeos en 2023, JATO concluyó que más de la mitad de los encuestados «conocen al menos una marca china, incluyendo BYD, Leap Motor y Nio».
En general, los encuestados dicen que considerarían un VE chino si su precio fuera un 20% inferior al de un modelo similar no chino».
JATO dijo que el año pasado, por primera vez, los fabricantes de automóviles de China superaron en ventas a sus homólogos de EE.UU., «un testimonio de la dinámica de poder cambiante en el mercado mundial del automóvil».
Según el análisis, las marcas chinas, lideradas por BYD, vendieron 13.4 millones de vehículos nuevos el año pasado, superando los 11.9 millones de unidades entregadas por marcas estadounidenses como Ford y Chevrolet.
JATO añadió que la cuota de mercado de los fabricantes chinos «se disparó» en Medio Oriente, Eurasia y África, y que empresas como SAIC y Geely también «hicieron incursiones en mercados más maduros», como Europa y Australia.
La Oficina de Aduanas de China declaró que el país exportó 5.22 millones de automóviles en 2023, lo que supone un aumento interanual del 57%, de los cuales uno de cada tres era totalmente eléctrico.
En su análisis del mercado automovilístico internacional en 2024, Virta Global, una empresa multinacional que proporciona soluciones de carga de baterías renovables, dijo que la demanda de vehículos eléctricos está impulsada por los esfuerzos para descarbonizar.
«Los vehículos eléctricos van a desempeñar un papel central en el ambicioso objetivo de cero emisiones fijado para 2050. El mercado está creciendo. Crece rápidamente. Y crece en todas partes», afirma Virta.
Según la AIE, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán casi los 14 millones en 2023, un 35% más que en 2022, y el parque mundial de coches eléctricos aumentó hasta los 40 millones el año pasado.
La agencia dijo que la tendencia al alza en las ventas mundiales de VE continúa en 2024, creciendo un 25% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período en 2023.
Virta predice al menos 17 millones de ventas a finales de 2024.
«Los coches eléctricos podrían representar el 20% de las ventas totales de automóviles para entonces», señala su informe.
En la reciente cumbre del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) celebrada en Beijing, el líder del PCCh, Xi Jinping, prometió inyectar casi 51,000 millones de dólares en las economías africanas en los próximos tres años.
«Funcionarios chinos nos dijeron que una gran parte de este dinero se destinará a la construcción de plantas de fabricación de vehículos eléctricos para los grandes fabricantes de automóviles chinos, lo que proporcionará miles de puestos de trabajo a los africanos y también hará que nuestras carreteras se llenen de vehículos de energía limpia», declaró Joseph Kahama, miembro de una delegación empresarial tanzana que asistió al FOCAC.
Norman Lamprecht, director de Comercio e Investigación del Automotive Business Council, con sede en Johannesburgo, afirmó que ningún país se acerca «ni remotamente a lo que están haciendo los chinos en términos de cifras, y también están siendo mucho más atrevidos en términos de producción de vehículos eléctricos que cualquier otro país».
«Estados Unidos sigue obsesionado con fabricar y conducir coches impulsados por combustibles fósiles y, en menor medida, vehículos híbridos», declaró Lamprecht a The Epoch Times.
«Los gigantes japoneses, Toyota y Nissan, también han sido mucho más cautelosos que sus homólogos chinos en cuanto a los VE, dedicando sus esfuerzos de producción a los modelos híbridos».
Según él, estos factores han hecho que japoneses y estadounidenses pierdan terreno en el sector mundial de los VE.
«Pero hay que reconocer que los chinos reciben muchas ayudas de su gobierno que otros no reciben y ese colchón permite a los chinos asumir riesgos», dijo Lamprecht.
Felipe Muñoz, analista de JATO Dynamics, declaró a The Epoch Times que los elevados precios de los automóviles de los principales fabricantes del mundo, impulsados por «cierta negligencia», han «empujado inadvertidamente a los consumidores hacia alternativas chinas más asequibles», especialmente en el segmento de los vehículos eléctricos.
Un estudio realizado por Shiv Shivaraman, analista del mercado de vehículos de la empresa de asesoría financiera global AlixPartners, muestra que los vehículos eléctricos se venden actualmente en China por un promedio de 34,400 dólares, un precio considerablemente inferior a los 55,242 dólares de media en Estados Unidos.
Y los VE chinos son cada vez más baratos: a principios de este año, BYD lanzó su Seagull hatchback con un precio de slo 9698 dólares.
«Hay muchos factores que explican la disparidad de precios entre los vehículos eléctricos chinos y los de otros países», explica Shivaraman a The Epoch Times.
«Los fabricantes de automóviles chinos tienen una ventaja de costes significativa debido a las tasas de mano de obra mucho más bajas, el aumento de escala, los subsidios del gobierno saludable, y los costos de las baterías más favorables, ya que muchas de las baterías de EV del mundo o componentes se obtienen de China».
Beard afirmó que China mantendrá, y «probablemente incluso potenciará», las ventajas de las que disfruta a nivel nacional en la producción de VE cuando sus fabricantes de automóviles «se instalen» en África.
«Puede apostar a que el gobierno chino está negociando condiciones muy favorables para invertir y hacer negocios en África con sus homólogos africanos, con los que Beijing lleva décadas haciendo negocios», afirmó.
«Los costes laborales también van a ser bajos en África».
Lamprecht cree que la principal razón por la que los fabricantes de automóviles chinos se preparan para «arrasar en África» es su deseo de fabricar en la fuente de muchos de los minerales y metales esenciales para los vehículos eléctricos y las baterías.
El Partido Comunista Chino (PCCh) está estrechamente aliado con las élites políticas de la mayoría de los principales productores africanos de tierras raras o minerales y metales críticos como el cobalto, el cobre, el litio y el manganeso.
La profesora Lauren Johnston, del Centro de Estudios sobre China de la Universidad de Sídney, declaró a The Epoch Times que las inversiones propuestas por Beijing en fábricas de vehículos eléctricos en África podrían ser una «extensión de su estrategia» para controlar los medios de producción de tecnologías de energías renovables, desde turbinas eólicas a paneles solares o baterías para vehículos eléctricos.
Johnston señaló que la presencia minera china en África se concentra en cinco países: Guinea, Zambia, Sudáfrica, Zimbabue y la República Democrática del Congo (RDC).
«Entre ellos, la RDC, Zambia y Zimbabue son el crisol de la nueva carrera de la energía verde en África. Albergan el cinturón de cobre de África y tienen las mayores reservas de litio, cobre y cobalto», afirmó.
Más del 70% del cobalto del mundo se produce en la RDC, y China posee el 72% de sus minas de cobalto y cobre.
Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, China produce actualmente el 60 por ciento de los minerales de tierras raras del mundo, pero procesa casi el 90 por ciento, lo que significa que está importando minerales y metales preciosos de otros países, principalmente de África, para su procesamiento.
«Esto ha dado a China casi un monopolio», afirma el think tank.
Las empresas mineras chinas también están bien establecidas en Zimbabue, donde Prospect Lithium Zimbabwe, una filial de Zhejiang Huayou Cobalt, abrió una planta de procesamiento de litio de 300 millones de dólares en 2023.
Johnston dijo que «tendría sentido» que las mayores inversiones de China en VE estuvieran en las economías más desarrolladas y «tecnológicamente sólidas» de África, con una buena logística.
«Eso deja a los sospechosos habituales como probables anfitriones para los fabricantes de automóviles chinos, países como Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Kenia y Nigeria; tal vez también Ghana y Túnez», dijo.
Beard explicó que los fabricantes de automóviles SAIC y BYD ya han empezado a vender un número limitado de vehículos eléctricos en varios mercados africanos, como Sudáfrica, Túnez, Ruanda y Marruecos.
Parks Tau, Ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica, declaró a The Epoch Times que BYD ha expresado «un gran interés por trabajar e invertir» en el principal fabricante y exportador de vehículos de África.
«Tenemos una vasta experiencia en la producción de automóviles y también extraemos grandes cantidades de litio y manganeso que son indispensables para la producción de baterías de vehículos eléctricos», dijo.
En Kenia, el fabricante chino de vehículos eléctricos Chery se ha asociado con una empresa local para invertir 20 millones de dólares en el sector.
Chery está construyendo una planta de montaje en Nairobi para fabricar 6000 vehículos eléctricos al año, con la promesa de crear 3000 puestos de trabajo.
En Marruecos, China está financiando lo que, según dijo, será la mayor fábrica de baterías para energías renovables del hemisferio sur.
Chinalco, el gigante chino de la siderurgia, es una de las empresas dispuestas a explotar en Guinea el mayor yacimiento sin explotar de mineral de hierro de alta calidad del mundo.
El mineral de hierro se utiliza para producir acero, que desempeña un papel crucial en el sector de las energías renovables de varias maneras, como en las turbinas eólicas y en las estructuras de montaje de los paneles solares.
Beard dijo que China ya se está preparando para un mundo «saturado» de vehículos eléctricos, poniendo en marcha políticas para dominar las ventas mundiales de coches usados.
En 2019, Beijing comenzó a anular una política que prohibía las exportaciones de vehículos usados de cualquier tipo. Desde ese año, el gobierno ha concedido a 27 ciudades y provincias el derecho a exportar coches de segunda mano.
En 2022, según el Ministerio de Comercio chino, el país exportó casi 70,000 vehículos usados, un aumento significativo respecto a 2021, cuando se exportaron menos de 20,000.
En 2023, el ministerio publicó un borrador de política de exportación de coches de segunda mano que, una vez aprobado, permitirá la exportación de automóviles usados desde todas las regiones de China.
África tiene el mayor mercado de vehículos usados del mundo, según la empresa de estudios de mercado Mordor Intelligence.
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