National Amusements, que posee una participación mayoritaria con derecho a voto en el asediado gigante del entretenimiento Paramount Global, suspendió las conversaciones de fusión con Skydance Media.
Skydance, fundada por David Ellison en 2010, es conocida por cofinanciar franquicias taquilleras como «Misión: Imposible» y «Top Gun». El posible acuerdo llamó la atención durante semanas, pero las dos partes no lograron llegar a términos mutuamente aceptables para la fusión.
Este hecho se produjo después de que se informó que Paramount y Skydance habían llegado a un acuerdo, condicionado únicamente a la firma de la accionista mayoritaria y presidenta no ejecutiva de Paramount, Shari Redstone.
El fracaso del acuerdo deja a Paramount enfrentada a los mismos retos con los que lucha desde hace mucho tiempo, incluida una pesada deuda y un negocio televisivo en declive. Recientemente, S&P Global rebajó la deuda de Paramount Global a la categoría BB+, un nivel por debajo del grado de inversión.
Según informó NBC News, los términos del acuerdo inicial implicaban que Skydance compraría casi el 50 por ciento de las acciones de clase B de Paramount a 15 dólares cada una, por un total de 4500 millones de dólares, mientras que la Sra. Redstone recibiría 2000 millones de dólares por National Amusements. Además, Skydance y la empresa de capital riesgo RedBird Capitol aportarían 1500 millones de dólares en efectivo al balance de Paramount para ayudar a reducir la deuda.
Tras el cierre de la operación, Skydance y RedBird poseerían dos tercios de Paramount, mientras que los accionistas de clase B conservarían el tercio restante de la empresa. Paramount seguiría cotizando en la bolsa.
Antes del acuerdo
A pesar del revés, Paramount continúa navegando por sus desafíos, y la industria del entretenimiento espera nuevos desarrollos en este panorama en constante evolución.
En diciembre de 2019, CBS Corp y Viacom se reunieron después de una separación de 13 años para formar ViacomCBS, uniendo las unidades de medios del difunto magnate de los medios Sumner Redstone, el padre de la Sra. Redstone, que falleció en 2020. Esta fusión marcó una consolidación significativa en la industria de los medios de comunicación. Más tarde, la nueva entidad cambió de marca y adoptó el nombre de Paramount Global en febrero de 2022, reflejando sus aspiraciones más amplias en el sector del entretenimiento.
Como parte de su evolución estratégica, ViacomCBS rebautizó su servicio de streaming de CBS como Paramount+ en septiembre de 2020, ampliando su alcance a los mercados internacionales. Este movimiento fue un paso crucial para competir en la guerra mundial del streaming. En noviembre de 2021, ViacomCBS acordó vender CBS Studio Center por 1.85 millones de dólares a empresas privadas, una importante desinversión destinada a optimizar su cartera de activos.
La narrativa de maniobras corporativas continuó a principios de 2023, con el Sr. Ellision, CEO de Skydance, estudiando una oferta totalmente en efectivo para adquirir la empresa matriz de Paramount, National Amusements. A continuación, en enero de 2024, el empresario Byron Allen presentó una oferta de 30,000 millones de dólares que incluía deuda y acciones.
El panorama cambió aún más en marzo, cuando la india Reliance Industries acordó comprar la totalidad de la participación del 13.01 por ciento de Paramount en la red local de entretenimiento Viacom18 Media por aproximadamente 517 millones de dólares.
Yahoo News Finance señaló que en abril aumentó la actividad, ya que Apollo Global Management habría ofrecido 11,000 millones de dólares para adquirir el estudio cinematográfico Paramount Pictures. Durante el mismo mes, el consejo de Paramount acordó entablar conversaciones de fusión con Skydance, señalando un cambio potencialmente significativo en la propiedad.
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