Wall Street se inundó de un océano de tinta verde por la mañana después de que el presidente electo Donald Trump derrotara decisivamente a la vicepresidenta Kamala Harris en la noche electoral.
Tras las elecciones, los principales índices bursátiles ampliaron su subida de la noche a la mañana.
El índice Dow Jones, por ejemplo, subió unos 1200 puntos, por encima de los 43,000 puntos. El índice tecnológico Nasdaq Composite avanzó más de 300 puntos, mientras que el índice de referencia S&P 500 subió un 2%.
Trump Media and Technology Group (TMTG), la empresa matriz de la plataforma de redes sociales Truth Social, subió a mediados de semana. Las acciones, que cotizan con el ticker DJT, subieron un 28%, hasta superar los 43 dólares. En lo que va de año, el valor ha subido más de un 100%.
Trump es el accionista dominante, y posee casi 115 millones de acciones que valen más de 5000 millones de dólares, frente a 3900 millones antes de la contienda presidencial. En los últimos meses, TMTG ha servido como indicador de las probabilidades electorales de Trump.
Tesla Motors, por su parte, subió un 12% porque los operadores apostaron a que la victoria de Trump beneficiaría al industrial Elon Musk.
Trump ha prometido que Musk dirigirá una nueva comisión, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), para combatir «el fraude y los pagos indebidos».
Dan Ives, analista de Wedbush, cree que el titán de los vehículos eléctricos podría alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares bajo una presidencia de Trump. La capitalización bursátil de la compañía es de casi 800,000 millones de dólares.
«Es un escenario de ensueño para cualquier toro de Tesla. Ahora podríamos estar hablando de una capitalización de mercado de 1.5 billones de dólares para Tesla», dijo Ives a CNBC el 6 de noviembre. «Acelerará la regulación de la autonomía. Musk tendrá una voz importante en la Administración Trump. Tesla es el nombre de IA más infravalorado del mercado».
Otros sectores se beneficiaron de la victoria de Trump.
Las criptomonedas y las acciones relacionadas con las criptomonedas registraron ganancias considerables, ya que los inversores acogieron con satisfacción la perspectiva de un clima regulatorio laxo para la industria. Trump ha prometido establecer una reserva estratégica de Bitcoin, despedir al jefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés), Gary Gensler, y convertir a Estados Unidos en «la capital criptográfica del planeta».
Bitcoin se disparó a un máximo histórico de 75,000 dólares en el comercio durante la noche.
Las acciones de Coinbase subieron cerca de un 13% durante la sesión bursátil posterior a las elecciones.
El sector bancario registró importantes ganancias, ya que los inversores se alegraron ante la posibilidad de un entorno regulatorio favorable bajo un segundo mandato presidencial del republicano.
Muchas instituciones financieras, como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, subieron cerca de un 6%.
Las acciones de energía limpia cayeron por el temor a que Trump y los legisladores republicanos reviertan la Ley de Reducción de la Inflación y la plétora de créditos fiscales, subvenciones y otros subsidios de la legislación para que las empresas y los hogares aborden el cambio climático.
Las acciones de Enphase Energy, FirstSolar, Plug Power y SunRun cayeron dos dígitos.
Las acciones de los minoristas de descuento también registraron pérdidas al sonar la campana de apertura por la preocupación que suscita el plan del presidente electo de establecer aranceles universales a todas las importaciones y un gravamen del 60% a los productos procedentes de China.
Dollar Tree, por ejemplo, se desplomó un 4%, mientras que Five Below bajó un 8%.
El dólar, los rendimientos del Tesoro y las materias primas
El índice del dólar estadounidense (DXY), una cesta de seis divisas (libra esterlina, yen japonés, euro, yuan chino, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo) ponderada frente al billete verde, subió hasta un 2%. En lo que va de año, el índice ha subido casi un 4%.
Según Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, en una nota enviada por correo electrónico a The Epoch Times, el meteórico ascenso del dólar se vio impulsado por el reajuste de las expectativas de los inversores sobre el crecimiento económico, la inflación y la política de la Reserva Federal.
Los mercados de futuros recortaron sus previsiones de recortes de las tasas de interés de cinco reducciones de un cuarto de punto a cuatro para finales del próximo año.
Los responsables del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) concluirán su reunión de dos días el 7 de noviembre. Los inversores esperan mayoritariamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
Según Turnquist, el dólar encontró más apoyo en la subida de los rendimientos del Tesoro.
El rendimiento de referencia a 10 años subió más de 18 puntos básicos, acercándose al 4.48%. Los rendimientos a 20 y 30 años también alcanzaron el 4.76% y el 4.65%, respectivamente.
«No es de extrañar que los rendimientos de los bonos estén subiendo, ya que la Reserva Federal parece comprometida con su campaña de recorte de tasas a pesar del sólido crecimiento económico y la persistente inflación de los servicios», dijo Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial, en una nota consultada por The Epoch Times por correo electrónico. «Los mercados están cubriendo las apuestas de que la Fed podría cometer un error de política reavivando las presiones inflacionistas a medida que los consumidores, especialmente los millennials acomodados, apoyan la economía».
Las tendencias recientes están afectando a las materias primas denominadas en dólares, como el crudo y el oro. Un dólar más fuerte puede encarecer la compra para los inversores extranjeros, y unos tipos más altos pueden influir en el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron más de un 1%, hasta alrededor de 71 dólares por barril, en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El Brent, referencia mundial de los precios del petróleo, también se hundió un 1%, por debajo de los 75 dólares por barril, en el ICE Futures de Londres.
Además de que un dólar más alto afecta a los precios, existe la expectativa de que Trump revierta las políticas energéticas del presidente Joe Biden y adopte un régimen proenergía, dijo Phil Flynn, estratega energético de The PRICE Futures Group.
«Existe el impacto psicológico de que Trump va a ‘perforar, perforar, perforar’ con la reducción de las regulaciones que fueron establecidas por la Administración Biden», dijo Flynn a The Epoch Times. «Vamos a ir más allá de todas esas políticas contra los combustibles fósiles».
Según datos de la Administración de Información Energética, Estados Unidos produce la cifra récord de 13.4 millones de barriles diarios.
Pero mientras que Estados Unidos lidera la producción mundial de crudo, Flynn dijo que las estimaciones de la industria sugieren que el país está subproduciendo entre 1 y 2 millones de barriles diarios, que es «donde estaríamos» si Trump estuviera en su lugar.
Los futuros del oro para diciembre se hundieron unos 70 dólares, o un 2.55%, por debajo de los 2680 dólares por onza en la división COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York. Los precios de la plata se desplomaron un 4%, hasta 31.46 dólares la onza.
Tras alcanzar un récord intradía de 2800 dólares la semana pasada, los precios del oro se habían estancado de cara al día de las elecciones.
El oro se desplomó por el temor a que la Fed adopte una postura más conservadora en la relajación de la política monetaria ante la amenaza de reavivar la llama de la inflación, según Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.
«Los precios del oro rompieron temporalmente a la baja antes de encontrar apoyo por delante de los 2700 dólares, lastrados por la continua fortaleza del dólar estadounidense mientras los mercados consideran la posible respuesta del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a los riesgos de inflación», dijo Hansen en una nota. «Ante el temor de que los aranceles y las políticas fiscales puedan reavivar las presiones inflacionistas, crece la preocupación de que el FOMC adopte un enfoque más cauteloso a la hora de recortar las tasas de interés».
En última instancia, afirma el economista Mohamed El-Erian, la situación fiscal de Estados Unidos en los próximos cuatro años podría ser un factor a vigilar por los mercados financieros.
«Una de las preguntas que se plantean es cómo se desarrollarán las preocupaciones sobre los déficits y la deuda», dijo El-Erian en la plataforma de redes sociales X.
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